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电气设备十二五非化石能源消费比重任务艰巨时间紧迫

发布时间:2019-08-15 11:25:50 编辑:笔名

电气设备:十二五非化石能源消费比重任务艰巨 时间紧迫 201 -02-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期板块投资思路过去的一周,电力设备板块上涨0.46%,沪深 00指数上涨6.67%,行业明显跑输大盘,板块的涨跌还是没有明确的主线,整体上是跟随大市,涨幅居的个股包括创元科技、哈空调(业绩预盈)、大金重工、特锐德(中标国网项目)、浙富股份等;跌幅居前的包括科大智能(业绩低于预期)、佳电股份、新大新材、南洋股份、华锐风电等。我们建议开始积极配置的平高电气周涨幅2.89%,表现不错,特高压交流越来越被市场认可,我们推荐的逻辑不变,201 年开工前景乐观,建议继续积极配置。

浙富股份发布了2012年业绩快报,净利润同比下降26.2%,每股收益0.22元。这与公司三季报披露的全年业绩预测有差异,三季报预期全年净利润同比-10%~10%之间。差异原因我们认为主要是由于设备交货期的变化而调整排产计划,营业收入确认推迟,原本预期的相关收入确认预计会在201 年一季度体现,两次业绩预期差别大概有7分钱,我们预计公司201 年一季报的收入确认同比数据会比较靓丽。

我们继续看好国内水电项目的开工,行业层面上,近期有两大信息,一是国务院正式印发了能源发展“十二五”规划,提出了一系列的发展目标,其中“约束性”目标,非化石能源消费比重要从2010年的8.6%提升至2015年的11.4%,而这一比重从2010年的8.6%回落至2011年的8%,2012年增至9.1%,两年累计增幅只有0.5个百分点,“十二五”接下来的任务艰巨、时间紧迫。这就要求我国必须重点发展水电、核电等清洁能源,而核电的定调是“安全第一”,内陆核电暂停,只开工建设沿海经过充分论证的项目。二是水电上网电价改革启动的传言,水电上网电价目前是按照成本+合理利润的方式核定上网电价,不市场化,影响了投资方压缩成本、追逐利润的积极性,以及开工建设的热情,学术研究表明,未来的水电电价改革将实施两部制,容量电价+上网电价的方式,其中上网电价按照消纳地的电价加权取得。

两方面的信息综合来看,我国水电建设即将进入加速期。我们继续推荐浙富股份,短期内公司做增发融资,业绩、订单释放动力充足,中长期我们看好国内的水电开工,行业订单将提速。

本周我们推荐配置组合包括汇川技术、浙富股份、平高电气、思源电气。

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